Désespérée par la mort de Prue, Piper essaie de faire revenir sa soeur avec une formule de ressuscitement, mais la magie est inefficace. Pendant ce temps, Paige voit par hasard l'annonce du décès de Prue dans la rubrique nécrologique d'un journal. Troublée, elle décide de se rendre à son enterrement. En retrait, Paige assiste à la cérémonie, puis va présenter ses condoléances à Phoebe. Mais alors qu'elle s'apprête à partir, Phoebe est frappée par une vision : elle voit Paige menacée par le même démon qui a tué Prue. Elle décide alors de lui venir en aide, ce que Piper désapprouve. La Source consulte l'Oracle (Krista Allen) et apprend que Paige est une autre sorcière, la seule à pouvoir faire "résusciter" le Pouvoir des Trois.

   Paige tente d'utiliser ses nouveaux pouvoirs et d'en savoir un peu plus sur son passé. Pour cela, elle va rencontrer soeur Agnès à qui ses parents l'avaient confiée. Shane, possédé par la Source, essaie de faire passer Paige dans le mauvais camp et il y arrive. Mais lorsque la Source désire tuer Phoebe, Paige réagit et retourne du côté du bien. Les trois soeurs reforment alors le Pouvoir des Trois et font réapparaître leur mère à Paige.

   Alors que Paige vole le Livre des Ombres pour faire gonfler ses seins, Piper est contaminée par les Furies et se transforme en l'une d'elles, devenant violente et dangereuse. Les Furies sont des créatures vengeresses qui s'en prennent à ceux qui font le mal. Elles tuent les monstres en leur faisant écouter les cris de leurs victimes. Pour rompre ce sortilège, elle doit obligatoirement évacuer la colère qui est en elle. Piper n'accepte toujours pas la mort de Prue ni la présence de Paige et s'écroule devant la tombe de Prue, et retrouve ainsi son apparence normale.

   A cause d'une mauvaise manipulation, Paige se retrouve dans le corps de Phoebe et vice versa. Elles cachent leur état le temps d'aider la fille d'un maître zen, Yen Lo, à récupérer son père, prisonnier d'un disciple dans les Limbes... Celui-ci utilise l'eau comme passage entre Terre et Limbes, et ne peut mourir que par une dague spéciale. Phoebe, dans le corps de Paige, doit sortir avec Mason tandis que Cole dit à Phoebe, qui est en fait Paige, qu'il ne veut pas la perdre et finit par l'embrasser créant la jalousie de la vraie Phoebe.

   Le démon Gammil confectionne plusieurs poupées d'argiles, nécessaires à ses rituels dans une vieille demeure. Paige ressent une présence surnaturelle en passant devant cette batisse, mais cela ne semble pas inquiéter ses soeurs. Pourtant, quand Phoebe entre dans la maison, et qu'elle touche une des poupées, elle est touchée par un sort et devient aussi petite que la poupée en question. Les filles vont devoir lutter contre le démon Gammil...

   Les soeurs Halliwell proposent à Paige de vivre avec elles dans le manoir, mais celle-ci réagit plutôt mal car elle désire conserver une vie normale. Dans le Livre des Ombres, Paige découvre une page sur l'Enchanteresse, l'héroïne d'un de ses contes préférés, et lit à haute voix une incantation afin de connaître la fin de son conte. Soudain, le prince du conte apparaît dans le grenier, professant à genoux son amour pour Paige. Phoebe va bientôt découvrir que l'Enchanteresse est en réalité Paige elle-même mais dans une de ses vies antérieures... Les soeurs devront également vaincre le démon électrochoc.

   Phoebe et Paige doivent faire vite pour sauver leur soeur lorsque celle-ci abandonne tous ses pouvoirs avec une formule car la Source a réussi à entrer dans son cervaux, lui donnant une nouvelle perception de la réalité : elle a été placée dans un hôpital psychiatrique. Les soeurs devront poursuivre un démon caméléon nommé Alastar.Phoebe et Paige doivent découvrir ce qui est arrivé à Piper pour la sauver. Pour cela, elles doivent entrer dans ses pensées et la faire reprendre conscience de la vérité.

   Cole demande à Phoebe si elle veut l'épouser mais celle-ci n'est pas prête. Phoebe a une prémonition : une sorcière nommée Susan va être assassinée par... Skyes, un démon qui ressemble étrangement à Balthazar. Pour le tuer, il faut faire une potion contenant un morceau de sa chair. Forcé de se tranformer en Balthazar pour le combattre, Cole doit affronter ses crimes passés. En effet, il est identifié par Emma, une autre sorcière, comme le meurtrier de son fiancé... Celle-ci veut se vanger et tue le démon Balthazar. AInsi, Cole devient 100 % humain.

   Désirant célébrer la nouvelle humanité de Cole, Phoebe chasse ses soeurs et prépare un dîner romantique. Mais Cole accepte difficilement la perte de se pouvoirs. Les Fondateurs s'inquiétent de la disparition des Muses, êtres de pure lumière dont la main invisible inspire aux gens passion et créativité. En fait, celle-ci sont enlevées et tuées par un puissant warlock, Devlin, porteur de l'Anneau de l'Inspiration. Les soeurs font alors appel à la Muse Melody grâce à une incantation et inspirées par celle-ci, elles s'organisent : Piper aux potions, Phoebe aux incantations et Paige récupérera l'anneau magique...

   Paige apprend que ses parents adoptifs ont été tués dans un accident de voiture, huit ans plus tôt, et quelques jours après qu'ils se soint disputés. Elle culpabilise et les filles décident donc de la renvoyer dans le passé, mais elle ne doit surtout pas changer les évènements, seulement exprimer ses sentiments. Phoebe est en quelque sorte éffrayée par l'humanité de Cole et ne sait pas quoi répondre à la proposition de mariage de celui-ci. Finalement, lorsque la vie de Cole est en grand danger après que celui-ci a été blessé par une balle, Phoebe accepte de l'épouser.

   Lors du procès d'un homme soupçonné de meurtre, Phoebe, qui fait partie des jurés, a une prémonition : l'accusé n'est pas l'assassin. Mais toutes les preuves sont contre lui et tous les jurés sont prêt à l'accuser. Pour l'aider, elle récite une formule pour faire venir le fantôme de la femme tuée, Angela. Les jurés n'en croient pas leurs yeux. Le fantôme leur dit qui est le tueur, ce n'est pas son mari. Les jurés votent alors tous non coupables, et Léo leur enlève ensuite tout souvenir au sujet du fantôme. Par ailleurs, Paige voit son ami, Glenn, agressé par un démon-rat qui n'est pas innocent dans l'affaire du proces de Phoebe!

   Piper et Léo voyagent dans l'autre monde pour sauver et ramener au manoir un jeune garçon de 10 ans, Tyler, qui a le pouvoir de mettre le feu à tout. La Source voulait se servir de ses facultés pour détruire le Pouvoir des Trois. Les soeurs Halliwell découvrent que les parents adoptifs du garçon sont des démons... Elles décident de le protéger et en même temps de lui apprendre comment utiliser ses pouvoirs pour le bien et non pour le mal. Elles devront également affronter le démon Ludlow. Par ailleurs, Cole redemande à Phoebe si elle veut l'épouser en lui présentant une bague qui s'avère maudite et transforme Phoebe en femme de ménage.

   Informé qu'il est condamné à se faire évincer par les soeurs Halliwell, la Source utilise son arme ultime : le hollow, une arme redoutable qui permet de voler tous les pouvoirs de ses adversaires. Léo est tué, mais Paige parvient à le réanimer. Phoebe est poignardée, mais Léo parvient à la sauver. Finalement, les soeurs unissent leurs pouvoirs et grâce au pouvoir des 3, elles parviennent à éliminer la Source. Malheureusement, tous les pouvoirs de la Source sont transférés dans son corps. Il redevient un être maléfique, mais Phoebe ne le sait pas encore...

   La Source n'a pas été vaincue, elle a pris le contrôle de l'esprit de Cole. A l'approche de son mariage, Phoebe fait appel à ses pouvoirs afin de savoir si elle doit s'unir à Cole et fait apparaître 2 Phoebe : l'une jeune, et l'autre vieille. Finalement, la vieille Phoebe se fait tuer en sauvant Cole. Phoebe demande à Cole s'il n'a rien à lui cacher, il lui répond que non. Rassurée, Phoebe décide de maintenir son mariage. Enfin, le démon Kurzon tente sa chance pour détruire les soeurs Halliwell.

   Alors que le jour de son mariage approche, Phoebe ignore toujours que la Source a pris possession de Cole. Le bébé qui doit naître de leur union sera condamné à être l'héritier des Enfers... La cérémonie de mariage est perturbée quant un démon, Lazare, apparaît alors que Phoebe et Cole sont sur le point de prononcer le "oui" solennel. Finalement, un peu plus tard, ils finissent par s'unir pour le meilleur et pour le pire dans une petite chapelle.

   Les 2 couples Phoebe/Cole et Piper/Léo envisagent de faire un grand voyage de noce. Paige ne se sent pas à sa place parmi tout cela. Elle surprend Cole en train de lire dans les pensées d'une jeune fille et elle le soupçonne d'être un démon. Elle en parle à Phoebe mais Cole s'arrange pour faire croire que Paige a tout inventé. Il veut la faire passer pour une folle. Cole donne des chocolats empoisonnées à Phoebe pour que leur enfant devienne démon.

   Piper et Léo sont invités à la réunion d'anciens combattans où Léo était soldat pendant la 2ème Guerre Mondiale. Mais Léo refuse d'y aller et de parler de ce qui s'est passé là-bas. Nathan et Rick, 2 soldats fantômes, en veulent beaucoup à Léo. En fait, ils étaient tous les 3 amis à l'origine quand l'un d'eux fut blessé. Ils l'emmenèrent à l'infirmerie, et Léo est parti, il ne voulait pas essayer d'aider son ami, il voulait aller aider les autres. Et une bombe a tué ceux qui se trouvaient à l'infirmerie, dont Nathan et Rick. Depuis, les 2 fantômes veulent le tuer. Cole propose à Phoebe de quitter le manoir pour vivre dans un splendide appartement, pour mieux la contrôler et l'éloigner de ses soeurs.

   Pour détrôner Cole de son statut de Souverain des Enfers, la reine des vampires doit avoir une des soeurs Halliwell dans ses rangs. Elle ordonne donc à ses sujets de transformer Paige en vampire. La transformation sera achevée quand Paige aura sucé le sang de sa première victime. Paige attaque ses soeurs, mais Léo intervient et lui jette de l'eau bénite pour l'effrayer. La reine s'interpose, mais Cole la tue et Paige redevient normale. Phoebe apprend qu'elle est enceinte.

   Un enchanteur contacte les soeurs pour l'aider à voler le grimoire sacré qui permettra d'anéantir la Source. Paige et Piper vont voir Phoebe pour lui parler de Cole, mais celle-ci leur apprend qu'elle est enceinte. Paige en parlera plus tard à Phoebe mais elle ne veut rien entendre. L'enchanteresse a manipulé Phoebe et celle-ci rompt le rituel en tuant l'enchanteur. Elle veut rejoindre son mari (et utilise une formule pour recouvrer son amour) et devenir sa reine, la femme de la Source et donc la reine des Enfers.

   Le foetus maléfique se développe à une vitesse surprenente et Phoebe bascule peu à peu du côté des forces du mal. Elle parvient néanmoins à se ressaisir et décide de lutter contre Cole. Avec l'aide de Paige et Piper, elle parvient à l'anéantir, l'envoyant dans une autre dimension...

   La Prophétesse essaie désespérément de voler le bébé de Phoebe qui fait des siennes et finit par l'avoir mais c'est aussi comme ça qu'elle devient la Source... Mais le bébé prend totalement possession du corps de la prophétesse et tue tout le monde en Enfer sauf les sœurs qui sont enfermées dans une cage ne laissant passer aucun pouvoir.

   Phoebe travaille à son bureau lorsqu'elle entend une voyante, qui faisait son show en direct à la télé, qui lui demande de l'aide... dotée de la voix de Cole (censé être mort). Alors que les soeurs Halliwell sont réunies, l'Ange du Destin apparît et offre aux soeurs, ayant accomplies leur destin en anéantissant la Source, le choix entre conserver leurs pouvoirs ou mener une vie normale. Paige veut rester une sorcière mais les deux autres demande à l'Ange un délai de réflexion... Phoebe, qui veut reprendre contact avec l'esprit de Cole le retrouve dans un univers terrifiant. Celui-ci lui demande alors de retrouver le Grimoire maléfique afin de le ressusciter et le ramener dans la réalité mais Phoebe, effondrée, refuse d'utiliser la magie noire...