Un nouvelle année scolaire se profile pour Dawn qui va faire sa rentrée au nouveau lycée de Sunnydale reconstruit l'année dernière. Alex a d'ailleurs fait partit du chantier. Buffy s'inquiète pour Dawn et lui apprend à se battre. Pendant ce temps, Willow tente de se recontruire en Angleterre aux côté de Giles.

   Alors qu'une femme est poursuivit par un vers géant, en réalité ce vers n'est autre qu' un ex petit copain transformé par Anya dans le passé. Spike tente de préserver son secret mais très vite Anya découvre par elle même toute la vérité. Pendant ce temps, Nancy est toujours poursuivie par son ex mais anya annule la malediction au moment où spike le tue. Spike souffre et s'en va en courant. Buffy finit par tout découvrir concernant Spike...

   Willow revient enfin à Sunnydale. Buffy, Alex et Dawn sont venus la chercher à l'aéroport mais la manque. Aussi, Willow décide de rentrer toute seul chez les Summers mais sont retour sera gâché par un démon qui mange la peau de ses victimes.

   Nouvelle conseillère d'éducation au lycée de Sunnydale, Buffy fait la rencontre d'une jeune élève qui a des problèmes. En effet, Cassie, la jeune lycéenne est assez bizarre, celle-ci pense qu'il ne lui reste plus qu'une semaine à vivre. Pendant se temps, Alex et Willow se rendent sur la tombe de Tara.

   Anya confronte son passé, son présent et son futur. Hallier et D'Hoffryn apparaissent dans l'épisode. Buffy donne des conseils à Spike. Xander essaye de se réconcilier avec Anya. On en apprend plus sur les origines d'Anya. Anya veut "défaire" un vœux particulièrement horrible. La vie d'un démon vengeur est le prix à payer lorsqu'on défait un vœux. Buffy et Anya s'engage dans un combat, non verbal cette fois. Olaf pourrait apparaître dans l'un des flash-back. On apprend la raison de la phobie des lapins dont souffre Anya. Willow utilise le Talisman de D'Hoffryn pour l'invoquer.

   Alex présente à Spike le nouvel environnement dans lequel il va évoluer, chez les "vivants", son propre appartement. Buffy essaie de convaincre Alex, peu disposer à écouter, que Spike a vraiment besoin de leur aide et d'un meilleur endroit que le sous-sol, pour vivre. Spike est aussi peu motivé qu'Alex, mais Buffy pense que ce plan est bon pour lui. Buffy et D parlent de manière confidentielle, de la compassion de Buffy envers Spike, et pourquoi elle tient à l'aider bien qu'il lui ai causé de la peine et de la douleur. Plus tard, dans les gradins du terrain de football, Dawn parle avec emphase de l'amour et des rapports humains, puis Buffy part, car elle doit retourner travailler. Un charmant sportif attire l'attention de Dawn et celle-ci tombe dans les gradins, distraite par ce footballeur.

   Durant une patrouille, Buffy tombe sur Webs, un ancien camarade de classe devenu vampire. Le jeune homme amène la Tueuse à se confier... Seule à la maison, Dawn prend peur lorsqu'une force invisible se manifeste... Le fantôme de Cassie rend visite à Willow pour lui transmettre un message de la part de Tara. Spike, quant à lui, semble avoir recommencer à tuer ! Tout cela a-t-il un rapport avec le retour de Jonathan et Andrew à Sunnydale ?

   Buffy informe ses amis qu'ils doivent garder un oeil sur Spike car ce dernier a peut-être recommencé à tuer... Pendant ce temps, à Londres, Giles trouve un ami observateur mortellement blessé...

   Buffy retient Spike prisonnier chez elle afin de le surveiller et essayer de comprendre quelle est la chose qui le manipule... Surpris en possession d'une grosse quantité de sang par Willow, Andrew est interrogé par Alex et Anya... Au QG du conseil des Observateurs, Quentin donne l'alerte maximale car le Mal Premier a sérieusement endommagé leur institution...

   Spike disparu, le gang cherche à en savoir plus sur le Premier. Giles, de retour à Sunnydale avec 3 Tueuses potentielles, révèle que le Premier veut éliminer la lignée des Tueuses pour libérer la Bouche de l'Enfer et étendre le Mal à travers le monde. Tout repose Sur Buffy ! Sur les traces du Premier, la Tueuse doit affronter un adversaire redoutable libéré par le sceau de Danzalthar...

   De nouvelles Tueuses potentielles arrivent à Sunnydale dont Eve. Mais en découvrant le corps d'Eve mort depuis plusieurs jours, Buffy et Alex comprennent que le Premier s'est immiscé dans leur groupe. Le Premier en a profité pour semer le doute et la peur parmi les potentielles. Buffy décide qu'il est temps de donner une leçon à ces jeunes filles...

   Pendant que Buffy et Spike entraînent les potentielles, Willow apprend qu'une potentielle vit à Sunnydale. La sorcière exécute un sort de localisation qui semble indiquer que Dawn est l'élue...

   A la suite d'un baiser échangé avec Kennedy, Willow prend l'apparence de Warren... Déréglée, la puce fait souffrir Spike. Buffy tente de joindre l'initiative pour lui venir en aide... Quant à Alex, Anya et Dawn, à la suite d'un coup de téléphone de Robson, ils pensent que Giles est peut-être le Premier. D'autant que l'Observateur s'est isolé dans le désert avec les potentielles...

   Le Principal Wood invite Buffy à dîner. La Tueuse s'interroge : est-il maléfique ? est-ce pour le boulot ? ou une soirée romantique ?... Alex, de son côté, a également un rencard. Mais le rendez-vous ne se passe pas vraiment comme il l'espérait... Le Premier apparaît à Andrew sous l'apparence de Jonathan pour le convaincre de tuer les Potentielles...

   Le Premier ayant déclaré que sa mère a été tué par Spike, le Principal Wood décide d'en savoir plus sur le vampire. Il apporte à Buffy un sac qui appartenait à sa mère, une ancienne Tueuse. Le sac contient diverses armes, un livre et une mystérieuse boîte...

   Caméra au poing, Andrew tourne un documentaire afin de conserver un témoignage sur la Mission de la Tueuse pour les générations futures... Pendant ce temps, le sceau de Danzalthar est la cause de troubles dans le lycée. Buffy craint que cela ne tourne à l'émeute...

   Craignant que Spike serve encore d'instrument au Premier, Giles propose d'avoir recours à la magie pour révéler le déclencheur et le désactiver. Le vampire voit alors de vieux souvenirs remonter à la surface... Tandis que Giles tente de convaincre Buffy que Spike doit être sacrifié, Robin, avide de vengeance, décide d'en finir avec le vampire...

   Alors qu'elles se dirigent vers Sunnydale, Willow et Faith découvrent une jeune fille poignardée et abandonnée sur la route. Hospitalisée, la Potentielle confie à Buffy qu'elle a été agressée par une sorte de prêcheur nommé Caleb...

   Le Mal ayant pris possession de Sunnydale, les habitants désertent la ville. Buffy culpabilise suite à la défaite qu'elle a essuyé avec Caleb. Des Potentielles sont mortes, d'autres blessées. Alex a perdu un oeil... Afin de remonter le moral des troupes, Faith amène les Potentielles au Bronze pour passer du bon temps...

   De retour à Sunnydale, Spike apprend que Buffy a été chassée de sa propre maison en raison de son comportement et de ses décisions qui sont loin de faire l'unanimité... En l'absence de Buffy, Faith est toute désignéepour mener le groupe. Saura-t-elle être à la hauteur ?

   Buffy a mis la main sur une arme très ancienne qui se révèle être assez efficace contre les Turok-Han... Les Potentielles ont été sérieusement touchées par l'explosion. Quant à Faith, elle est inconsciente... Buffy et Spike réalisent que les récents événements les ont pas mal rapprochés...

   Les retouvailles de Buffy et Angel sont interrompues par Caleb qui est près pour un ultime combat... Angel apprend que Spike a une âme, ainsi qu'une place privilégiée dans le coeur de la Tueuse... L'heure de l'affrontement final approche. Le Premier prévient la Tueuse qu'elle n'a aucune chance, mais Buffy est au contraire convaincue qu'elle a toutes les chances de gagner...