Toujours à la recherche d'une vie normale, Buffy est frappée par une puissance extraordinaire quand elle et ses amis tombent nez à nez avec le plus grand vampire de tout les temps, Dracula. Tandis que Buffy est sans pouvoir sous l'emprise de Dracula, Alex devient l'un de ses sbires et met en danger ses amis. Pendant ce temps, sans que Buffy le sache, Giles considère sérieusement son rapatriement vers l'Angleterre, pensant que la Tueuse n'a plus besoin de son aide.

   Tandis que Buffy, qui prend désormais sa mission de Tueuse très au sérieux, se consacre à un entraînement avec Giles, Buffy doit également surveiller sa petite soeur Dawn, qui a le chic pour se mettre dans le pétrin. Harmony, qui est de retour à Sunnydale, s'intéresse beaucoup à la jeune soeur. Elle a formé un gang de vampires et compte l'enlever pour attirer Buffy dans un piège. En ville, quand la boutique de magie est mise à sac et que le propriétaire est tué, Giles pense qu'il a trouvé un nouveau refuge pour le groupe.

   Au cours d'un combat contre Buffy, un démon blesse malencontreusement Alex et génère un clone de celui-ci. Deux Alex ne valent pourtant pas mieux qu'un puisque le clone maléfique se fait rapidement passer pour le vrai, trompant tout le monde, y compris Buffy, et commence à vivre sa vie à sa place. Ce n'est que lorsque le vrai Alex apparaît que Buffy doit trouver une solution...

   C'est la course contre la montre pour Buffy : Riley commence à subir les effets secondaires de son expérience de rat de laboratoire pour l'Initiative et risque la crise cardiaque. Le jeune homme s'entête en effet à refuser toute aide et part se cacher. A contrecoeur, Buffy se résout à demander assistance à Spike qui y voit l'occasion de se débarrasser de la Tueuse une bonne fois pour toutes.

   Une déesse de l'enfer, Glory, a traversé le temps pour débarquer à Sunnydale, apportant des révélations dérangeantes sur Dawn : la jeune fille a été envoyée chez la Tueuse par un ordre de moines. Pendant ce temps, tandis que Giles inaugure officiellement sa boutique de magie, Joyce tombe mystérieusement malade.

   Tara reçoit la visite surprise de son frère Danny pour son anniversaire. En fait, toute la famille de Tara est venu pour la ramener avec eux. En effet, Tara à des petites secrets et n'a pas tout dévoilé au Scooby Gang, même pas à Willow. De son côté, inquiète à propos de Dawn, Buffy revient habiter chez elle, dans la maison des Summers.

   Lors d'un combat contre un vampire, Buffy se trouve blessé. Après une semi défaite, elle décide de faire des recherches sur le passé des Tueuses, et plus particulièrement comment elles ont décédé. Après de vaines recherches, Buffy pense immédiatement à Spike qui a déjà tué deux tueuses. C'est l'occasion pour Spike de remonter le temps pour raconter son histoire à la Tueuse...

   La mère de Buffy apprend qu'elle a une tumeur au cerveau. Buffy doit protéger de très près sa soeur Dawn car Glory a invoquer un démon serpent pour retrouver la clé. Spike, puis Dawn disent des choses désagréables à Riley au sujet de sa relation avec Buffy... (Elle aime les hommes plus dangereux, elle se fait moins de soucis pour toi qu'elle s'en faisait pour Angel...) De toutes façons Riley avait confié à Alex qu'il savait que Buffy ne l'aimait pas...

   A Sunnydale, le Scooby aperçoit une lueur dans le ciel. Un extra-terrestre vient de tomber du ciel et s'est écrasé près de Sunnydale. Les extra-terrestre décident d'attaquer les déficients mentaux de Sunnydale. Ils se pourrait qu'ils décident de s'en prendre à Joyce, la mère de Buffy. Buffy doit trouver une solution pour protéger sa mère....

   Après l'opération réussi de sa mère, Buffy envisage un peu de se reposer. Cependant, Spike lui rend visite dans la nuit et l' invite à le suivre. Il l'amène dans un vieil entrepôt. A la grande surprise de la Tueuse, Riley se trouve dans les bras d'une femme vampire. Bouleversé par ce qu'elle vient de voir, Buffy remet en question toute son histoire avec Riley.

   Au moment ou buffy se remet enfin de sa rupture avec Riley, Willow et Anya ne cesse de se disputer pour avoir la responsabilité du magasin jusqu'au retour de Giles. Willow décide de faire un sort, mais, accidentellement elle invoque un énorme troll. Finalement, Anya et Willow devront se résoudre à régler leur lointaine amitié et leurs sentiments envers Alex.

   Travers et les membres du conseil des observateurs débarquent à Sunnydale. Le groupe exige que Buffy passe un test approfondi afin de connaître ses aptitudes physique de tueuse de vampires. De plus, le conseil a des informations de la plus haute importance concernant Glory. Pour finir, Travers souhaiterai que Giles soit transféré en Angleterre...

   Pendant que Buffy fête avec ses amis son vingtième anniversaire, Dawn, en fouillant dans les affaires de Giles, découvre qu'elle n'est pas réelle et qu'elle serait en fait la clé. Traumatisée d'apprendre cette nouvelle, elle décide de fugué. Mais Buffy, ainsi que le Scooby Gang découvre son absence et décide de la chercher afin de la trouver avant que Glory ne le fasse.

   Pendant que Buffy fête avec ses amis son vingtième anniversaire, Dawn, en fouillant dans les affaires de Giles, découvre qu'elle n'est pas réelle et qu'elle serait en fait la clé. Traumatisée d'apprendre cette nouvelle, elle décide de fugué. Mais Buffy, ainsi que le Scooby Gang découvre son absence et décide de la chercher afin de la trouver avant que Glory ne le fasse.

   Buffy doit stopper une jeune femme qui détruit tout sur son passage. En effet, la jeune femme n'est autre qu'un robot créer dans le but d'être la petite ami parfaite d'un scientifique. Malheureusement, le scientifique a perdu le contrôle de son robot qui menace de détruire la ville. Lorsque le robot fini par découvrir la vie des gens, il se rend compte qu'il est victime d'une perte d'amour, ce qui ne réconforte pas du tout Buffy qui commence à se sentir seule...

   En rentrant chez elle, Buffy découvre sa mère étendu sur le canapé inanimé. Choqué, elle décide d'appeler les secours, mais il est déjà trop tard. Buffy ne se rend pas bien compte de la situation mais sa mère vient bien de mourir. Tous ses amis apprennent la triste nouvelle et sont sous le choc. Ils décident de l'accompagner à l'hôpital mais avant tout, Buffy doit annoncer la nouvelle à sa soeur.

   Après le choc émotionnelle de la mort de sa mère, Buffy doit organiser les funérailles de sa mère. Dawn ne va pas bien du tout, mais Buffy est trop occupé pour se rendre compte qu'elle a un problème. Tout le monde se prépare à l'enterrement de Joyce. Le soir, Angel arrive à Sunnydale pour soutenir Buffy. Pendant ce temps, Dawn cherche le moyen de faire revenir sa mère à la vie. Elle décide d'en parler à Spike pour trouver un rituel de ressuscitation.

   Buffy est peu perdu depuis la mort de sa mère. Elle pense qu'elle devrait arrêter sa mission de Tueuse car elle a peur de ne pouvoir plus jamais aimer. Giles lui conseil de partir dans le désert pour qu'elle puisse trouver les réponses à toutes ses questions. Pendant se temps, Spike a fait construire une Buffy robot qui répond aux moindres de ses désirs. Quant à Glory, elle pense que Spike pourrait être la clé...

   Buffy annonce à ses amis qu'elle va quitter l'université pour élever sa soeur et se consacré totalement à son devoir de Tueuse. Quand Glory apprend par Ben que la clé à pris une forme humaine, elle demande à ses sbires de la trouver. Pour les sbires de Glory, c'est assurément Tara la clé. Très vite, Glory s'en prend à Tara et lui absorbe une partie de son cerveau. Malheureusement, Tara n'est pas la clé. Willow, furieuse, décide de la venger en réunissant tout ses pouvoirs...

   Suite à l'intrusion de Willow chez Glory pour se venger, un combat entre la sorcière et la déesse s'engage. Buffy arrive à temps pour sauver Tara, Dawn et Willow. Dans sa folie, Tara désigne Dawn comme la clé. Désormais, Glory sait qui est la clé et le gang doit s'enfuir pour se cacher. Buffy décide de partir au bord d'un camping car. Un groupe de chevalier pourchasse la clé pour la tuer. Buffy devra combattre une armée de chevaliers byzantins pour défendre sa petite soeur.

   Dawn est kidnappé par Glory. Buffy est déprimée. Willow décide d'entrer dans son esprit pour comprendre son problème. Elle se retrouve dans l'enfance de Buffy et y découvre son passé, la naissance de Dawn, la mort de Joyce... Quant à Giles, il est toujours à l'hopital suite à sa blessure. Pendant ce temps, Spike et Alex se rendent chez doc et font une découverte assez surprenante. Ils découvrent que le seul moyen d'arrêter Glory est de tuer Dawn.

   Alors que le Scooby Gang cherche tout les moyens possibles pour vaincre Glory et sauver le monde, Buffy et Spike rassemble les armes. Willow cherche le moyen de rendre sa lucidité à Tara. Giles pense que le seul moyen de refermer les barrières interdimentionnelles est de tuer Dawn. Buffy l'averti qu'elle arrêtera toutes personnes voulant tuer sa soeur. Elle fait promettre à Spike qu'il protégera la vie de Dawn jusqu'à la fin. Le gang se met en route pour vaincre Glory...