Buffy rentre de vacances, qu’elle a passées avec son père à Los Angeles. Willow et Alex sont d’abord soulagés de la revoir car ils se sont ennuyés tout l’été sans voir l’ombre d’un vampire. Mais leur soulagement se transforme bientôt en inquiétude : Buffy est froide, irritable, un peu trop impatiente de reprendre l’entraînement et encore plus agressive que Cordélia. Elle fait même un cauchemar où Giles l’attaque sous le regard impassible d’Alex et Willow. Quand il s’avère que les os du Maître ont disparu, toute la bande se mobilise. Giles découvre un rite de résurrection nécessitant la présence des personnes les plus proches du vampire au moment de sa mort. A cause de la traduction du sumérien vers le latin, il comprend trop tard le sens du mot «proches » (physiquement et non spirituellement) : Willow, Cordélia, Jenny et lui sont enlevés par les séides du Juste des Justes. Buffy, Alex et Angel arrivent juste à temps pour empêcher Absalom d’achever la cérémonie.

   Buffy et Angel découvrent qu’un corps a été déterré dans le cimetière. C’était celui d’une étudiante tuée dans un accident de voiture en compagnie de deux autres pom pom girls. Buffy ouvre leurs tombes et constate que leurs cadavres ont aussi disparu. Pendant ce temps, Angel, à la recherche de Buffy, rencontre Cordélia dans le parking. Tous deux découvrent des morceaux de corps ayant appartenu aux trois filles… mais pas suffisamment pour les reconstituer entièrement. Chris Epps, un petit génie en biologie, et son ami Eric se prennent pour Victor Frankenstein et tentent de créer la vie à partir de cadavres : ils veulent donner une compagne à Daryl, le frère de Chris, qu’ils ont ramené d’entre les morts. Mais ils ont besoin d’une tête pour achever leur œuvre, et leur choix se porte sur Cordélia…

   Deux nouveaux vampires sévissent à Sunnydale : Spike et Drusilla. Le premier est un rebelle qui se fiche de toutes les traditions vampiriques, la seconde est l’amour de sa vie, complètement folle et très affaiblie. Ils arrivent en ville juste pour la Saint-Valérien, où les pouvoirs des morts-vivants atteignent leur apogée. Mais une bien pire horreur attend Buffy : la réunion parents-professeurs, où elle redoute ce que le proviseur Snyder dira à sa mère. Elle est sauvée par Spike, alias William le sanguinaire, qui décide d’attaquer le lycée l’avant veille de la Saint-Valérien. Avec l’aide d’Angel, d’Alex et même de sa mère (qui attaque Spike avec une hache anti-incendie), Buffy parvient à repousser les vampires. Spike s’enfuit. Accablé de reproches par le Juste des Justes et ses séides, il riposte en enfermant le petit garçon dans une cage et en l’abandonnant à la lumière du jour pendant qu’il regarde la télé avec Drusilla.

   Dans le cadre d’un programme d’échange scolaire, des étudiants du monde entier débarquent au lycée de Sunnydale. Joyce Summers s’est portée volontaire pour en accueillir un, mais Buffy n’est guère enchantée à l’idée de partager sa maison. Au cours d’une visite au musée, un lycéen tente de voler le sceau qui protège les restes d’une princesse inca, réveillant celle-ci. La momie commence par s’approprier la vie du violeur de sépulture, puis d’Ampata Guttierez, l’étudiant qui attendait à la gare routière que Buffy vienne le chercher. Sous l’identité d’Ampata, devenu une fille évidemment, la momie se familiarise avec le monde moderne. Au grand chagrin de Willow, Alex tombe amoureux d’elle. Pendant qu’ils dansent un slow au Bronze, Buffy et Giles réalisent qu’Ampata est un monstre et qu’ils doivent pour la neutraliser reconstituer le sceau.

   Pendant une période de relative inactivité, Buffy commence à se lasser des exigences de sa mission. De plus, sa relation avec Angel semble n’aller nulle part. Poussée par Cordélia, elle accepte l’invitation de Tom Warner, un charmant étudiant, à une «soirée de fraternité ». Hélas, les Delta Zêta Kappa vénèrent un démon nommé Machido à qui ils doivent sacrifier trois jeunes filles une fois par an. Cordélia et Buffy sont censées faire partie des victimes avec une lycéenne enlevée dans un autre établissement. Droguées et enchaînées dans une cave, elles doivent laisser à Giles, à Willow, à Alex et à Angel le soin de découvrir la vérité et de voler à leur secours.

   C’est Halloween : une période calme pour les vampires, mais pas pour les mystiques en puissance. La nouvelle boutique de costumes Chez Ethan fournit la plupart des étudiants…dont Buffy, qui veut se déguiser en noble du XVIIè siècle pour ressembler à la jeune fille qu’aurait pu connaître Angel de son vivant. Mais le propriétaire, Ethan Rayne , a d’autres projets en tête. Invoquant le dieu romain Janus, il jette un sort à tous ses clients pour qu’ils deviennent la personne représentée par leur costume. Alex se transforme ainsi en une espèce de rambo avec une vraie mitrailleuse, Willow se change en fantôme(la nature de son déguisement n’altère pas sa personnalité, mais la rend intangible), Buffy adopte le comportement d’une jouvencelle et plusieurs enfants se muent en diablotins. Tirant parti du chaos qui en résulte, et du fait qu’il n’y a techniquement pas de Tueuse pour l’arrêter, Spike en profite pour faire la fête. Cordélia reste elle-même(elle a acheté son costume de chat dans une autre boutique), ce qui met la puce à l’oreille de Giles. L’observateur se rend chez Ethan, un de ses anciens amis, et lui arrache littéralement le contre-sort, qu’il lance juste à temps pour empêcher Buffy de finir comme casse-croûte de Spike.

   Après avoir surpris Angel en train d’enlacer une séduisante jeune femme, Buffy boude…jusqu’à l’arrivée de Billy «Ford » Fordham, un ami d’enfance après lequel elle a longtemps soupiré à Los Angeles et qui vient juste d’emménager à Sunnydale. Bientôt, Ford lui révèle qu’il connaît son identité secrète. Soupçonneux, Angel demande à Willow de faire des recherches et découvre que le jeune homme est membre d’une secte qui vénère les vampires et aspire à devenir comme eux. Le plan de Ford consiste à livrer la Tueuse à Spike en échange de sa transformation en vampire : un sort qui lui semble préférable à la mort affreuse qui l’attend à cause d’une tumeur au cerveau. Mais Buffy intervient à temps pour empêcher Spike et Drusilla de vider de leur sang tous les membres de la secte. Cet épisode tourne autour du thème du mensonge et s’achève par une conversation poignante entre Giles et Buffy, au cours de laquelle la jeune fille demande à son Observateur de lui mentir en affirmant que tout se terminera bien.

   Un gentleman anglais arrive à Sunnydale. Il cherche Giles, mais se fait tuer par une créature momifiée qu’il appelle Dierdre, et qui se transforme en une gelée bleue une fois son forfait accompli. Giles identifie le cadavre comme étant celui de Philip Henry mais il prétend ne pas connaître la signification du tatouage qu’il porte sur le bras droit…bien que lui-même en ait un identique sur le bras gauche. Plus tard, Philip se réveille et quitte la morgue, visiblement possédé par la même entité que Dierdre. Buffy comprend que quelque chose cloche quand Giles rate un de leurs rendez-vous, préférant rester chez lui pour boire plus que de raison. Elle découvre Ethan Rayne tapi dans la bibliothèque. Il lui révèle que la mort de Philip a été provoquée par une chose appelée la Marque d’Eyghon. Giles tente de tenir Buffy à l’écart, mais quand le démon possède Jenny, il comprend qu’il a besoin de l’aide de la jeune fille. Il lui raconte l’histoire suivante : du temps de leur jeunesse, cinq de ses amis et lui avaient invoqué Eyghon, qui tua l’un deux. A présent, le démon est de retour. C’est Willow qui finit par trouver la solution : obliger Eyghon à quitter le corps de Jenny pour posséder celui d’Angel, déjà occupé par un démon beaucoup plus vieux et beaucoup plus fort.

   Au lycée de Sunnydale, les Journées d’Orientations rappellent à Buffy qu’elle ne pourra jamais mener une vie normale. La jeune fille boude. Pour la consoler, Angel l’invite à la patinoire. Elle retrouve le moral…jusqu’à ce qu’elle se fasse attaquer par un énorme motard portant une chevalière de l’Ordre de Tarakan, un groupe d’assassins surnaturels. Spike, qui veut se consacrer à la guérison de Drusilla, a envoyé trois de ces monstres aux trousses de la Tueuse grâce à la formule découverte dans Le Manuscrit du Lac. Angel tente de découvrir ce qui se trame. Il est fait prisonnier par une jeune fille qui l’enferme dans une cage en attendant le lever du soleil. Puis elle s’en prend à Buffy, qui a trouvé refuge dans l’appartement désert d’Angel, et se présente comme étant Kendra , la Tueuse de Vampires.

   Kendra et Buffy concluent une trêve et réalisent qu’elles sont toutes deux des Tueuses, la première ayant été activée lors de la (brève) mort de la seconde. Au grand dam de Buffy, Kendra semble plus sérieuse et elle s’entend mieux avec Giles… mais elle n’a ni famille, ni amis et ne semble pas éprouver le moindre sentiment. Entre-temps, Angel a été tiré de sa cage par le serveur Willy, qui le livre à Spike. Les deux autres assassins tarakans attaquent : le premier s’en prend à Alex et à Cordélia dans la maison de Buffy, le second tire sur la Tueuse au lycée. La bande comprend très vite que le rituel qui rendra sa santé mentale à Drusilla exige la présence de son créateur : Angel. Au terme d’un interrogatoire musclé, Willy révèlent aux deux Tueuses l’emplacement de l’église où doit avoir lieu la cérémonie, et elles s’y précipitent. Buffy réussit à sauver Angel, puis fait tomber un orgue sur la tête de Spike pendant qu’un incendie ravage le bâtiment. Kendra, dont la mission est terminée, rentre chez elle. Mais Drusilla a survécu et tiré Spike des flammes…

   En rentrant chez elle, Buffy découvre sa mère dans les bars d’un homme. Il s’appelle Ted et fréquente Joyce depuis quelque temps. Instinctivement, Buffy se méfie de lui, mais Alex et Willow la désapprouvent : bien sûr, il s’exprime comme un personnage de série télévisée des années 50, mais il fait très bien la cuisine et il semble rendre sa mère heureuse. Buffy ne se laisse pas convaincre, surtout après que Ted l’eut menacée pendant une partie de golf miniature, alors que personne ne pouvait les entendre. Après avoir passé une soirée à tuer des vampires, elle découvre Ted dans sa chambre où il vient de lire son journal intime. Elle se met en colère. Ted la frappe et quand elle riposte, il fait une chute fatale dans l’escalier. la police interroge la jeune fille et la laisse partir. Buffy est consternée d’avoir abusée de ses pouvoirs de Tueuse. Puis Alex, Willow et Cordélia découvrent des choses étranges en fouillant dans le passé de Ted : notamment plusieurs mariages dont un remonte à 1957. Plus tard, Ted réapparaît chez les Summers. C’est en réalité un robot qui a déjà 4 cadavres de femmes dans son placard.

   Les frères Gorch, qui semaient la terreur dans l’ouest des E.U avant d’être transformés en vampires, viennent d’arriver à Sunnydale. Occupée à faire des recherches sur eux, Buffy sèche un cours de biologie où chaque lycéen doit se choisir un partenaire et reçoit la responsabilité d’un œuf sur lequel le duo devra veiller. A cause de son absence, Buffy se retrouve mère célibataire d’un œuf qu’elle surnomme Eggbert. Or, les œufs ne sont pas des œufs ordinaires, mais les futurs rejetons d’un bezoar qui vit sous le lycée. Ils se lient à des hôtes humains, transformant plusieurs adolescents et des adultes (dont Willow, Cordélia, Giles et Joyce) en drones du bezoar. Seule Buffy, qui a tué le rejeton à temps, et Alex, qui a fait bouillir son œuf, sont épargnés. Bien entendu, les efforts de la jeune fille pour arrêter le bezoar sont contrariés par les frères Gorch, qui ont décidé de passer à l’attaque.

   La veille de son 17ème anniversaire, Buffy rêve que Drusilla est toujours en vie et qu’elle va tuer Angel. La jeune fille s’ouvre de son inquiétude au reste de la bande, que ça n’empêche pas d’organiser une fête surprise pour elle au Bronze. Pendant ce temps, Drusilla, qui a retrouvé ses forces, et Spike, qui est cloué dans une chaise roulante, s’efforcent de reconstituer le Juge, une créature capable de consumer l’humanité des mortels pour ne laisser subsister que le mal en eux. Bien que le Juge ne puisse être tué par une arme forgée, il fut autrefois démembré, ses restes étant éparpillés aux quatre coins de la Terre. Mais aujourd’hui, tous convergent vers Sunnydale. Buffy intercepte la livraison d’un bras. Jenny et Angel s’accordent à dire que le vampire devrait l’emmener très loin de Sunnydale. Un voyage qui pourrait durer des mois. Buffy répugne à se séparer d’Angel. Pendant qu’ils s’embrassent pour se dire au revoir, sur le port, des vampires les attaquent et récupèrent le bras. Buffy et Angel se précipitent dans le repaire de Spike et de Drusilla, mais ils arrivent trop tard : le Juge a déjà été assemblé, et c'est à peine s’ils réussissent à s’en sortir vivants. Ils retournent à l’appartement d’Angel et font l’amour pour la première fois. Mais après, le vampire se sent bizarre…

   Angel a de nouveau perdu son âme. Il est redevenu le montre sanguinaire qu’il était avant la malédiction des bohémiens. Ravis par son revirement, Spike et Drusilla l’invitent à se joindre à eux pour préparer la destruction du monde. Pendant ce temps, Buffy (qui sait seulement qu’Angel a disparu) et ses amis cherchent en vain un moyen d’arrêter le Juge. Quand la jeune fille retrouve enfin Angel, il est glacial et se moque d’elle. Puis il attaque Willow au lycée, mais Alex et Buffy réussissent à le mettre en fuite. Questionnée par la Tueuse, Jenny révèle ce qu’elle sait au sujet de la malédiction, et avoue qu’elle a été envoyée à Sunnydale pour surveiller Angel. Elle emmène Buffy voir son oncle, mais Angel est passé avant elles et l’a tué. Alex a l’idée d’utiliser un lance-missiles contre le Juge, car c’est une arme fabriquée, pas forgée. Ça marche, mais Buffy ne réussit pas à tuer Angel lors d’une terrible confrontation.

   Alex et Cordélia sont occupée à s’embrasser dans une voiture quand ils sont interrompus par l’attaque d’un loup-garou. Giles est intrigué par la présence du métamorphe («un vieux classique »), mais sa curiosité se change en inquiétude quand Buffy et lui rencontrent Kane, un chasseur qui veut tuer l’animal pour lui prendre sa fourrure. Plus tard, une lycéenne nommée Thérésa est retrouvée morte. Buffy et ses amis tentent de découvrir l’identité du loup-garou. Alex pense qu’il s’agit de leur camarade Larry, mais il s’aperçoit rapidement qu’il se trompe du tout au tout. Pendant ce temps, Willow essaye de comprendre pourquoi oz se conduit d’une manière aussi bizarre. Quand elle se rend chez lui pour lui parler, elle le surprend en train de se transformer en loup-garou. Aidée par Giles et Buffy, elle parvient à le maîtriser et à empêcher Kane de le tuer.

   C’est la Saint-Valentin et tout ne va pas bien à Sunnydale. Giles s’inquiète pour Buffy, car Angel avait l’habitude de tourmenter ses victimes ce jour-là. D’ailleurs, il envoie à son ancienne petite amie un bouquet de roses et le billet suivant : « Bientôt… » Cordélia a remarqué une chute vertigineuse de sa popularité depuis qu’elle sort avec Alex. Aussi elle rompt avec le jeune homme juste après qu’il lui eut offert un superbe pendentif en argent. Devenu la risée du lycée, Alex se tourne vers Amy, qui a suivi les traces de sa sorcière de mère. Il demande à la jeune fille de jeter un sort qui fera tomber Cordélia amoureuse de lui. Cela lui permettra de la larguer pour se venger. Mais le sort fonctionne à l’envers : toutes les femmes de Sunnydale, sauf Cordélia, poursuivent Alex de leurs assiduités... d’où les scènes de jalousie et des émeutes en chaîne. Amy transforme Buffy en rat, pendant que les autres femmes, dont Joyce Summers et Drusilla, tentent de tuer à la fois Alex (qui ne les aime pas) et Cordélia (qui a osé lui briser le c÷ur). Avec l’aide de Giles, Amy parvient à annuler le sort, et les choses redeviennent normales.

   En se réveillant, Buffy trouve sur son lit un dessin qui la représente en train de dormir (réalisé par Angel), et Willow découvre ses poissons rouges morts glissés dans une enveloppe. A leur requête, Giles cherche un protocole qui permettrait d’interdire au vampire l’entrée de leurs maisons, bien qu’elles l’y aient invité. C’est Jenny qui le lui fournira en signe de réconciliation. Pendant ce temps, Angel joue le rôle du petit ami rejeté et obsédé par son ex. Il révèle à Joyce que Buffy et lui ont couché ensemble, d’où une conversation assez difficile entre la mère et la fille. Jenny travaille dur pour traduire le sort qui permettrait de rendre son âme à Angel. Une nuit, elle réussit enfin. Elle le sauvegarde sur disquette et l’imprime pour le montrer à Giles. Hélas, grâce à une vision de Drusilla, Angel a appris ce qu’elle mijotait. Il s’introduit chez elle, la tue et détruit son ordinateur, ainsi que la copie imprimante. Puis il dépose le cadavre dans la chambre de Giles avec une bouteille de champagne et des roses, afin de rendre la scène plus atroce. Fou de douleur, l’Observateur attaque le repaire des vampires et réussit à malmener Angel avant que celui-ci ne prenne le dessus. Buffy arrive et se bat avec Angel, mais elle doit s’interrompre pour sauver Giles de l’incendie qu’il a déclenché.

   Bien qu’elle ait la grippe, Buffy s’acquitte de sa patrouille quotidienne. Après une rencontre avec Angel, elle s’évanouit et on la transporte à l’hôpital. Dans son sommeil, elle rêve d’une étrange créature et d’un petit garçon... qui est dans la chambre voisine, lui aussi grippé. Ryan affirme connaître la créature : selon lui, c’est la Mort. Seuls les enfants peuvent le voir et plusieurs sont déjà morts à cause d’elle. Les indices désigneraient plutôt le docteur Backer, car il recourt à des traitements guère orthodoxes. Mais peu de temps après, Buffy trouve son cadavre lacéré par une créature invisible, qui attaque la jeune fille. Giles et Cordélia découvrent qu’il s’agit de Der Kindestod : la mort des enfants, en allemand. Comprenant qu’elle n’arrive à voir le monstre que lors de ses poussées de fièvre, Buffy convainc Willow de lui administrer le virus de la grippe afin d’être assez malade... mais pas trop, car elle doit être en état de la combattre.

   La veille de la soirée de Sadie Hawkins, alors qu’elle se rend à la bibliothèque, Buffy voit un jeune homme menacer une fille avec un revolver. Mais dès que la Tueuse le désarme, il reprend ses esprits et ne se rappelle plus pourquoi il en voulait à sa compagne. Quant à l’arme, elle disparaît. Plus tard, dans le bureau du proviseur Snyder, une main invisible fait tomber le yearbook de 1955 sous les yeux de Buffy. Pendant un cours d’histoire où elle s’ennuie à mourir, la jeune fille a la vision d’un étudiant nommé James et de son professeur, Mlle Newman. Ils sont vêtus à la mode des années 50 et semblent avoir une liaison. Les événements bizarres se multiplient : Alex est attaqué par un bras momifié caché dans son casier, des serpents apparaissent dans les couloirs du lycée, le concierge et un professeur rejouent la même scène que les deux lycéens surpris par Buffy. Mais en l’absence de la Tueuse, le concierge finit par tirer. Willow découvre l’histoire de James et de Grace Newman : le soir de la soirée de Sadie Hawkins, en 1955, le jeune homme tua celle qui l’avait quitté par souci des convenances, avant de se suicider. Giles pense avoir affaire à un poltergeist, peut-être l’esprit de James rejouant la scène de rupture avec l’espoir de trouver la paix. Une première tentative d’exorcisme échoue, et les deux esprits s’affrontent de nouveau : cette fois, James possède Buffy et Grace, Angel.

   L’équipe de natation du lycée a remporté plusieurs victoires dans des championnats régionaux. Du coup, le proviseur Snyder encourage Willow à remonter les notes d’un des nageurs, et refuse d’écouter la version de Buffy après que la jeune fille eut molesté un autre champion qui tentait de la peloter. Pour compliquer les choses, les deux meilleurs nageurs se font tuer par une créature qui les écorche vifs. Les soupçons se portent d’abord sur Jonathan, que les membres de l’équipe ne cessaient de tourmenter, mais le jeune homme n’a rien fait de plus répréhensible qu’uriner dans la piscine pour se venger. Quand Angel attaque Gage, le troisième meilleur nageur, et recrache son sang comme si c’était de l’acide, Buffy pense que les sportifs prennent peut-être des stéroïdes. Puis Gage se transforme en monstre amphibie et la jeune fille comprend qu’aucun des nageurs n’est réellement mort. Bombardé espion , Alex intègre l’équipe pour en apprendre davantage. A la fin de l’épisode, les hommes poissons dévorent leur entraîneur et s’enfuient en mer.

   En creusant les fondations d’un nouveau complexe immobilier, les ouvriers mettent au jour le sarcophage d’Acathla, un démon qui fut transformé en pierre par un chevalier. Angel s’en empare : il veut l’utiliser pour répandre l’enfer sur terre et out détruire. Pendant ce temps, sous le bureau de Jenny Calendar, Buffy et Willow découvrent la disquette de sauvegarde du sort qui permettrait de rendre son âme à Angel. Alex pense que se serait une erreur de s’en servir, et Giles n’est pas très chaud pour la laisser faire, mais Willow se prépare tout de même au rituel. Kendra réapparaît avec l’épée du chevalier qui avait emprisonné Acathla et avertit Buffy : selon son Observateur, quelque chose de terrible est sur le point de se produire. La première tentative d’Angel visant à libérer le démon échoue. Le vampire attire Buffy loin de la bibliothèque pendant qu’un groupe conduit par Drusilla va enlever Giles. Au terme de l’attaque, Willow, blessée à la tête, est plongée dans le coma, Alex a le poignet cassé et Kendra succombe face à Drusilla. Buffy revient à la bibliothèque juste à temps pour recueillir son dernier souffle…et se faire surprendre par la police, qui l’accuse du meurtre.

   Buffy s’enfuit avant que la police ne puisse l’arrêter pour le meurtre de Kendra. Elle va à l’hôpital, où elle apprend qu’Alex a un bras cassé et que Willow est dans le coma. Whistler lui révèle qu’elle doit se servir de l’épée, mais la jeune fille est tellement frustrée qu’elle l’écoute à peine. Spike va voir la Tueuse et lui propose une alliance temporaire pour arrêter Angel. En échange, il veut que Drusilla et lui soient autorisés à quitter la ville. Buffy accepte à contre cœur. Willow reprend connaissance et insiste pour jeter le sort une nouvelle fois. Pendant ce temps, Angel torture Giles pour lui arracher des informations sur la manière de réveiller Acathla. L’Observateur résiste jusqu’à ce que Drusilla génère dans son esprit une illusion de Jenny. Angel apprend que seul son propre sang peut ouvrir un portail vers l’Enfer (et, comme le confie Whistler à Merrick, seul son sang pourra le refermer). Buffy va au manoir, bien décidée à libérer Giles et à tuer Angel. Alex ayant omis de le lui dire, elle ignore que Willow veut rendre son âme au vampire. Elle attaque avec l’aide de Spike, mais Angel réussit quand même à ouvrir le portail. Quand la malédiction reprend effet et qu’Angel redevient l’homme qu’elle aime, Buffy réalise qu’elle doit lui percer le cœur et l’envoyer en enfer pour sauver le monde. Elle accomplit sa mission, puis quitte Sunnydale en bus après avoir laissé un mot à sa mère.