Fred et Gunn sont toujours à la recherche d'Angel et Cordelia, mais Connor fait tout ce qui est en son pouvoir pour que personne ne retrouve son père. Cependant, Wesley, grâce à un allié insoupçonné, est sur la trace du vampire. Suite à des révélations obtenues par Gavin sur sa relation avec Wesley, le poste de Lilah est en danger...

   Angel veut à tout prix retrouver Cordelia. Wesley lui révêle que l'utilisation d'un artefact appelé Axis pourrait laider à localiser son âme. Hélas, l'objet en question est estimé à un prix exorbitant. Aussi Angel, Fred et Gunn décident-ils de de cambrioler l’entrepôt où se trouve celui-ci...

   Angel, Fred et Gunn, qui pensent à tort que Cordélia est plus heureuse où elle est, partent rendre visite à Lorne à Las Vegas afin de se changer les idées. Mais le démon a une attitude plus qu'étrange...

   Cordelia revient à l’hôtel, totalement amnésique. Ses amis décident alors de lui cacher la vérité. Les choses se compliquent lorsqu'elle rencontre Lorne, et que Wolfram et Hart essaient de mettre la main sur la jeune femme...

   Lorsqu'un article de Fred est publié, on lui demande de faire une conférence. Mais pendant son discours, un portail s'ouvre. Connor (ré)apprend à Cordy comment se battre...

   Lorne trouve un sort qui permettrait à Cordy de retrouver la mémoire. Pour cela, il faut qu'elle et tous ses proches se retrouvent pour lancer le sort. Le problème, c'est que Cordy, Wesley, Angel, Fred et Gunn se retrouvent dans l’hôtel avec leurs personnalités d'adolescents, sans savoir ce qui se passe...

   Quand des phénomènes étranges se produisent dans tout L.A., Angel Investigations est vite débordé. Du coup, Angel propose un marché à Lilah. De leur coté, les problèmes de couple de Fred et Gun ne s’arrangent pas et, alors qu’ils sont en vadrouille, Cordelia et Connor font une terrible découverte...

   Angel soupçonne un lien entre Connor et La Bête, tout comme Connor lui même ! Ce dernier part alors chercher des réponses chez Wolfram et Hart. Et, peu de temps apres son arrivée dans le cabinet d’avocat, La Bête arrive...

   Angel refuse toujours de parler à Cordelia et Connor, mais quand la première a une vision de la Bête il est obligé de mettre ses rancunes de coté. Gwen arrive à l’hôtel et apprend à Angel et à son équipe qu'un membre d'un ordre très puissant a été tué sous ses yeux par La Bête. Wesley et Fred, suite aux évênements survenus chez Wolfram et Hart dans l’épisode précédent, réalisent que les membres de cet ordre sont tués un à un. Angel part, avec Gwen, à la recherche d’un des deux derniers membres encore vivant...

   Puisque la vision de Cordelia a révélé qu'il existe un lien entre La Bête et Angelus, Angel n’a pas d’autre choix que de faire revenir son alter ego démoniaque. Wesley contacte alors un shaman qui a le pouvoir de retirer, puis de restaurer l’âme d’Angel...

   Le gang interroge Angelus sur son lien avec la Bête, mais le vampire n’est pas très coopératif. Jusqu’à ce que Cordelia fasse un marché avec lui... (Episode réalisé par Sean Astin, le Sam du Seigneur des Anneaux.)

   Le gang part à la recherche de l'âme d’Angel, quand Lilah refait surface. Elle amène Wesley à faire un découverte sur la Bête. Cordelia a un vision pour restaurer l'âme d'Angel...

   Wesley et Gunn pensent que Angelus, parti à la recherche de La Bête, a tué Lilah. Connor suggère à Wesley de se débarrasser du corps de cette dernière, où Angelus l'a vampirisé, mais l’esprit de Lilah hante Wesley et lui suggère indirectement une éventuelle solution au problème: libérer Faith...

   Wesley et Faith partent à la recherche d'Angelus. Mais ce dernier est contacté télépathiquement par Cordelia, qui modifie sa voix pour ne pas être reconnue. Cette dernière demande aussi à Connor de garder le secret de sa grossesse. A l’hôtel, on se prépare à un retour imminent d'Angelus. A raison d'ailleurs...

   Le plan de Faith et de Wes a marché: en essayant de boire le sang empoisonné de la Tueuse, Angelus tombe dans le coma... tout comme Faith ! Les deux ennemis se retrouvent alors dans le subconscient du vampire, et observent les moment marquant de la vie d'Angel. A l'hôtel, une aide bienvenue rejoint l'équipe pour restaurer l’âme d'Angel, en la personne de Willow... (cross over avec Buffy)

   Gwen est de retour et demande l’aide de Gunn pour sauver une petite fille. Pendant ce temps, le gang fait des recherches sur la grossesse de Cordy...

   Connor, n'étant pas au courant que Cordy est devenue méchante, la sauve d'Angel et de l'équipe. Angel va voir Skip pour avoir plus d'infos sur Cordy. Cette dernière décide de provoquer l’accouchement...

   A la surprise générale, Cordelia accouche d’une femme... adulte ! Et, tandiss que Cordy tombe dans le coma, tout le monde tombe littéralement sous le charme de son "enfant". Elle explique alors qu'elle est sur terre pour faire régner le bien et tout le monde en est convaincu. Enfin, presque tout le monde...

   Fred cherche à échapper à Angel et Cie, alors que toute la ville tombe sous le contrôle de Jasmine...

   Angel et son équipe, toujours à la recherche d'une façon de libérer Los Angeles de l'influence de Jasmine, trouve refuge dans les égouts. Bientôt, Wesley découvre le fin mot de l'histoire, et Angel part, seul, dans une dimension parallèle, afin de découvrir le vrai nom de Jasmine...

   Wesley, Gunn, Fred et Lorne sont capturés et emprisonnés par Jasmine, pendant qu'Angel erre dans une dimension parallèle, dans l'espoir d'y trouver le moyen de la vaincre...

   Jasmine est vaincue. Connor fait une grosse dépression, tandis que Lilah est de retour à l'hôtel, afin de faire une offre à Angel de la part des Senior Partners. En effet, ceux-ci, très impressionnés quand notre vampire à interrompu la paix mondiale en brisant l'envoûtement de Jasmine, veulent le remercier en lui offrant les anciens locaux de Wolfram & Hart...