Pendant une patrouille de routine, Angel tue une femelle vampire et s'aperçoit l'instant d'après qu'il la connaissait. Ensuite, il combat avec son amour qui était un de ses compagnons quand il était à Marseille avec Darla. Pendant ce temps, Darla est au Honduras, elle est enceinte.

   Cordelia ne va pas très fort. En effet, elle est victime de véritables attaques psychiques, qui lui laissent de sérieuses séquelles physiques. Pour la sauver, Angel doit s'allier avec des forces obscures...

   Angel se dispute avec Merl, son informateur. Bientôt, ce dernier est victime d'un assassinat. Angel affronte l'ancienne équipe de chasseurs dont faisait partie Gunn, qui s'en prennent à tous les démons, qu'ils soient dangereux ou non...

   Un vieil homme, Marcus, jette un sort pour échanger son corps avec celui d'Angel, laissant celui-ci agonisant de vieillesse, coincé dans une maison de retraite. Angel décide aussi de parler à Fred de sa position (la malédiction qui pèse sur lui et Buffy)

   Les parents de Fred lui rendent une visite surprise au bureau d'Angel. Mais Fred, en apprennant leur venue, fuit suscitant la méfiance d'Angel et ses amis envers les parents. Ils partent à sa recherche pour la protéger. Un démon insectoïde les suit...

   Angel doit affronter les conséquences de son alliance avec les forces obscures. (voir ep n° 46) Pour tenter de sauver Cordelia, Angel doit libérer d'une prison, en Enfer, un certain Billy. Mais ce dernier, en touchant les hommes, les rend haineux envers les femmes...

   Une prophétie annonce l'arrivée d'un être qui pourrait changer le monde. Darla, enceinte d'Angel, débarque furieuse à l'hôtel. Cordélia prend sa défense alors qu'Angel se demande comment elle peut bien être enceinte de lui...

   Le cabinet Wolfram & Hart est à la recherche de l'enfant de Darla. Celleèci découvre bientôt que son bébé est humain, et qu'il est doté d'une âme. Un vieil ennemi d'Angelus refait surface, déterminé à se venger...

   Les contractions de Darla sont de plus en plus proches. Elle décide de prendre la fuite. Angel parvient à la retrouver, et comprend bientôt qu'en tant que démon, elle a peur de ne pas aimer son enfant. C'est alors que Lilah découvre une prophétie au sujet du bébé...

   Après sa rencontre avec Holtz et la mort de Darla, Angel se retrouve projeté dans un rôle qu'il ne connaît presque pas : celui de père. Sa tâche n'est pas facilité par l'apparition de nouveaux problèmes. Des démons et des vampires veulent récupérer à tout prix l'enfant miracle, c'est-à-dire le bébé d'Angel et de Darla.

   Le jour de son anniversaire, les visions de Cordélia deviennent tellement douloureuse qu'elles la propulsent dans son corps astral et dans un coma très profond. Pendant son coma, un démon vient voir le corps astral de Cordélia . Il veut exaucer son rêve le plus cher, c'est-à-dire devenir une actrice célèbre et riche, mais en échange, elle doit renoncer à son histoire avec Angel et à ses visions.

   Tandis que Holtz teste la loyauté de sa nouvelle équipière, Angel n'a qu'une idée en tête: gagner de l'argent pour Connor. Mais en acceptant trop de missions à la fois, l'équipe se disperse, et met bientôt Fred en danger...

   Angel emmène l’équipe au ballet, et reconnaît la danseuse principale qu'il a vu dans la même représentation, voici 200 ans. Cordy essaie de convaincre Wesley d’avouer ses sentiments à Fred, mais cette dernière et Gunn semblent être de plus en plus proches. Alors qu’il garde Connor, l'hôte reçoit une visite surprenante...

   Alors qu'Angel devient jaloux de Groosalugg, une femme est persuadée que la maîtresse de son mari est une sorcière. Wes envoie alors Fred et Gunn mener l'enquête, pendant qu'il traduit une prophétie sur Connor...

   Wesley est préoccupé par la protection de Connor et par une prophétie sur Angel et son fils. Il découvre les 3 signes qui se produiront avant qu 'Angel ne dévore son fils. Au même moment, Fred et Gunn enquêtent dans un nid de vampires sans savoir que la femme qui les employé est un serviteur d'Holtz. Gunn et Fred rencontrent aussi des difficultés dans leur relation naissante. Un tremblement de terre a lieu à Los Angeles et les 3 signes se révèlent exacts.

   Alors qu'Angel devient de plus en plus violent, Wesley s'associe avec Holtz pour empêcher la prophétie de se réaliser...

   Fred et Gunn partent à la recherche de Wes, Angel kidnappe l’un des responsables de Wolfram et Heart. En effet, il veut materialiser Sahjan, afin qu’il trouve un moyen d'aller dans la dimension où se trouve Connor...

   Le passé de Gunn revient le hanter: il doit honorer une promeese faite il y a bien longtemps. Cordy revient, et aide Angel à surmonter la perte de Connor. Wes sort de l’hôpital et est abandonné de tous...

   Angel apprend qu'il y a toujours des conséquences lorsque l'on utilise la magie noire. D'horribles bestioles envahissent l’hôtel. Lorsqu’elles investissent un corps, elles l'assechent jusqu'à la mort. Aussi, lorsqu'un des membres de l'équipe est "possédé", il n’y a qu’une personne qui peut la sauver: Wesley...

   Connor revient, mais en tant qu’adolescent et essaie de tuer son père. Mis en échec par Angel, Connor fuit dans les rues de LA. Alors que son père part à sa rechreche, l'équipe essaie de trouver un moyen de fermer la porte vers l’autre dimension, avant que quelque chose, ou quelqu'un d’autre ne la franchisse...

   Groo commence à penser qu'il est de trop, et que Cordy ne l'aime pas autant qu'elle le dit.Connor, sur les conseils de Holtz, essaie de se rapprocher d'Angel. Lilah continue d'essayer d'enroler Wesley. Enfin, lorsqu’il apprend que Holtz est lui aussi revenu, Angel estime qu’il est temps de le confronter...

   Connor revient chez Angel pour se venger. Ce dernier fait sa déclaration à Cordelia qui, de son côté, reconnaît éprouver de tendres sentiments pour lui...