Angel, Cordelia et Wesley empêchent un démon de procéder à un sacrifice humain. Peu de temps après, Cordelia a une vision : un vampire rôde en ville. Angel se lance à sa recherche et le trouve aux côtés d'une femme enceinte...

   Angel demande à Cordelia et Wesley d'enquêter sur un vieil hôtel à l'abandon. Ils découvrent que tous les résidents de l'établissement ont été tués en 1952. Or Angel se souvient avoir résidé dans cet hôtel, en 1952, justement...

   Gunn vient demander de l'aide à Angel, encore alité. Divac, un démon, a attaqué ses hommes. Cordelia et Wesley veulent le remplacer quand Angel sort de sa torpeur. Ils partent ensemble rencontrer un indicateur dans un parking...

   Quand une jeune fille a le pouvoir de déplacer les choses mais qu’elle ne le contrôle pas, Angel fait tout pour l’aider… il ira même jusque a faire réapparaître les mauvais souvenirs d’enfants de sa protégé pour découvrir ce qui a fait de cette fille une arme redoutable !

   Après les doutes, les illusions et les certitudes, Angel est cette fois ci persuadé que le cupide cabinet d’avocat de Wolfram & Hart a fait revivre l’amour de sa vie : Darla ! Il fera tout pour découvrir la vérité et par la même occasion il decouvrira que Darla n’est plus vraiment comme au moment de ces derniers jours à Sunnydale.

   Quand Angel est occupé à méditer sur sa vie et sa place dans le monde auprès d’un vieux sage qui semble ne pas être très clair. Wesley décide de se passer pour lui afin de sauver Cordelia d’un homme de main un peu trop violent. Cependant l’ancien observateur et loin de se douter qu’en plus d’une aventure mouvementée pleine de trahisons et de mensonges, il trouvera l’amour…

   Qui est Darla ? Comment a-t-elle vécu cette éternité de grand amour avec son beau Angelus ? Comment a-t-elle réagie lorsque qu’elle a découvert qu’Angelus avait une âme ? Angel se rappelle de tout cela pendant que Lindsey, l’avocat de Wolfram & Hart, essaye de gagner des points auprès de Darla.

   Gunn prend la place de son cousin qui doit participer à un cambriolage organisé par des démons. Angel réussit à se faire passer pour un des voleurs. Ces derniers s'apprêtent à dérober un linceul de valeur : mais le drap renferme en réalité un démon...

   Darla est humaine et est condamnée a mourir d’une maladie impossible a soigner car enfouie en elle depuis plus de 200 ans. Angel décide donc de rencontrer un magicien qui dit pouvoir donner une nouvelle vie à Darla en échange de trois dangereuses épreuves à accomplir.

   Drusilla vient de mélanger son sang avec celui de Darla après l’avoir mordue. La protégée d’Angel risque de redevenir vampire à tout moment. Malgré qu’Angel soit totalement effondré, il va tout faire pour que la vampire ne se réveille pas, il va tuer Darla !

   Angel se dispute violemment avec Cordelia, Wesley et Gunn. Enervé, il descend au sous-sol s'entraîner en vue de son prochain combat. Peu après, il apprend que Drusilla et Darla recrutent des démons dans les bars de la ville...

   Angel a licencié Cordelia, Wesley et Gunn après avoir laisser Darla et Drusilla faire une carnage dans une cave a vin avec les grandes pointes de chez Wolfram&Hart. Désormais, Angel est seul et est totalement désorienté… tout comme ses anciens amis. Cependant, le vampire fait la connaissance de Anne, une directrice d’un refuge pour jeunes « délinquants », il semble qu’elle soit mêlée a une sombre histoire d’argent en partenariat avec Wolfram&Hart.

   Angel est à la recherche d'un jeune étudiant et physicien, Gene, qui pourrait causer la fin du monde en arrêtant définitivement le temps. Découvrant qu'il reçoit le soutien de deux démons, Angel se lance à sa recherche. Wesley, Cordelia et Gunn s'installent dans leur nouveau logement et Virginia leur amène leur première affaire...

   Deux enfants des rues, attaqués par des policiers, se réfugient dans le foyer dirigé par Anne. Angel et son ancienne équipe enquêtent, chacun de leurs côtés, sur ces policiers renégats assoiffés de sang. Lors d'une course poursuite, Wesley est blessé...

   A Wolfram&Hart c’est la panique, seul Lindsey semble peu inquiet par le grand bilan, une réunion ou les grands patrons font le « ménage » dans leur société. Angel quand a lui, profite de ce bilan pour tenter d’éradiquer la source du mal qui se révélera beaucoup plus accessible que prévue !

   Angel a retrouvé ses esprits. Conscient du mal qu'il a fait autour de lui, il cherche à expier ses fautes. Il est surtout désireux de se réconcilier avec Wesley et Gunn, mais il se heurte à leur froide hostilité...

   Tandis qu'Angel vient de réintégrer l'agence, Cordelia a la vision d'un couple attaqué par deux étranges créatures. Peu après, elle rencontre une vieille amie, Harmony, qu'elle invite chez elle. Cross-over avec Buffy.

   Angel, Wesley et Gunn invitent Cordelia au restaurant pour fêter la réussite de la jeune femme, qui vient d'être sélectionnée pour jouer dans un spot publicitaire. Mais au cours de la soirée, Cordelia a une vision puis elle perd conscience...

   Toute l'équipe s'est réunie au restaurant pour fêter l'apparition de Cordelia dans une publicité. Ils en viennent à se demander comment combattre le démon de la dernière vision de Cordelia. Il serait issu d'une autre dimension et le seul moyen de le tuer est de trouver une substance qui n'existe que dans son monde...

   Cordelia se retrouve prisonnière d'une autre dimension. Angel, Wesley et Host tentent de la localiser pour lui venir en aide...

   Cordelia a été nommée reine grâce a ses visions, malheureusement les moines ne semblent pas très sympathiques avec la reine. Angel découvre que dans cette dimension il peut aller au soleil, se regarder dans une glace, mais qu’il peut aussi se transformer en démon ignoble et féroce, le démon qui sommeille en lui peut dans ce monde se libérer entièrement… Pendant son périple, il fait la connaissance d’une jeune sauvage qu’il reconnaît comme la personne disparue de la bibliothèque de L.A.

   Les moines ont tranchés la tête de Lorne pour donner un exemple de leur pouvoir à leur reine Cordelia. Heureusement, dans ce monde les démons comme Lorne peuvent survivre a la décapitation… si le corps du décapité et retrouvé avant d’être mutilé. Angel quand a lui se remet de ses récentes émotions et retrouve ses amis, ils élaborent ensemble un plan qui leur permettra de prendre d’assaut le château de la reine. Ce que personne ne sait, c’est qu’après cette aventure une terrible nouvelle apportée par Willow va venir assombrir les pensées du ténébreux vampire… Buffy…